Z, qui continue obstinément de prendre l’Académie pour cible, projette l’assassinat du directeur du primaire à l’aide de la star d’Hollywood Reo Mori et ses phéromones vocales. Le plan doit être exécuté lors du concert du Nouvel An donné par ce dernier, et organisé par M. Kuonji ! De plus, Natsume et les autres comptent profiter eux aussi de l’occasion pour renverser leur ennemi, mais  le jour J, c’est un tour inattendu des événements qui les attend !

La bataille au sein de l’Académie entre dans sa phase finale. Mikan et les siens affrontent, avec audace, le gouvernement de l’Académie du directeur du primaire ! La jeune fille, qui était sous la surveillance de celui-ci, s’échappe pour sauver Nobara, qui se trouve dans un état critique. Grâce à son alice du vol, qu’elle tenait jusqu’ici scellé, Mikan parvient à sauver son amie. Seulement, un de ses poursuivants apparaît et non des moindres… Persona !

Leur vieil ennemi, Persona, se range du côté de Mikan et des siens ! Mikan, qui se mesure avec lui à Luna, commence à sentir une anomalie dans son alice… Pendant ce temps, Natsume, qui affronte le directeur du primaire, est gravement blessé ! Mais, pour Mikan et ses amis, Natsume est prêt à pousser Kuonji dans ses retranchements…
 

 Natsume ayant employé son pouvoir au péril de sa vie, son cœur s’est arrêté de battre ! Mikan tente de le guérir en échange de son propre alice, mais… Hotaru, elle, voyage dans le temps en quête d’un traitement mais l’Académie reste sans nouvelles d’elle. L’angoisse se prolonge et, alors que la paix revient peu à peu, l’Académie fait part à Mikan d’une décision la concernant !

Pour sauver Natsume dont le cœur s’est arrêté, Hotaru, Subaru et Noda ont remonté le temps jusqu’au moment où il respirait encore ! Hotaru tente de le sauver à n’importe quel prix mais une réaction en chaîne les envoie, elle et son frère, perdus quelque part entre l’espace et le temps ! Pendant ce temps Mikan ne peut rester à l’Académie car elle a perdu son alice…